作为联想控股（.HK）旗下现代农业和食品产业投资平台，佳沃股份()控股股东佳沃集团拟认购不低于上市公司非公开发行股份的25%，支持其拓展三文鱼养殖加工产业。
拟定增募资不超9.2亿元
5月21日晚间，佳沃股份披露非公开发行A股股票预案，预计募集资金总额不超过9.2亿元，拟用于智利三文鱼智能工厂项目、智利三文鱼养殖系统智能化升级项目、3R食品创新中心及研发项目等。
本次发行为面向特定对象发行，发行对象为包括佳沃集团在内的不超过35名特定投资者（含35名）。其中，佳沃集团拟认购比例不低于本次向特定对象（含佳沃集团）发行股票数量的25%（含本数），不高于本次向特定对象（含佳沃集团）发行股票数量的45%（含本数）。除佳沃集团外，本次发行的最终发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他投资组织等不超过34名特定对象。
据披露，智利三文鱼智能工厂项目的投资总额为5.52亿元，截至预案签署日，本项目已投入资金3.45亿元，尚需投入资金1.75亿元，拟使用募集资金投入1.7亿元，占公司本次募集资金总额的18.48%。项目系在麦哲伦区建立高端规模化智能加工工厂，工厂建成后将成为区域内首座规模化加工厂。本项目的实施旨在彻底解决麦哲伦区缺少三文鱼配套生产加工厂的困境，有利于推动公司三文鱼养殖加工效率和产品品质的整体升级。
智利三文鱼养殖系统智能化升级项目的投资总额为5.52亿元，拟使用募集资金投入4.2亿元，占公司本次募集资金总额的45.65%。项目系根据公司现有海域养殖中心的养殖和休渔状态，为平衡生态系统而实施的动态产能管理和维护。公司拟在艾森区和麦哲伦区的渔场进行重点设备的智能化升级和部署。前述智能化设备主要包括新一代浮桥、养殖笼、养殖网、智能锚固系统以及其他新一代海上设备（包括投喂系统、电力系统、监控系统、防海藻系统等）等。项目的实施将有利于实现对三文鱼养殖海域的充分利用，为三文鱼产品产能稳定及后续释放奠定基础，有助于提升三文鱼生产效率、稳定性及产品品质。
同时，3R食品创新中心及研发项目投资总额为万元，拟使用募集资金投入万元，占公司本次募集资金总额的7.61%。本项目用于公司3R食品（Readytocook烹饪即食、Readytoheat加热即食、Readytoeat开袋即食）创新中心建设和相关研发投入。项目旨在加强公司在即烹（RTC）、即热（RTH）、即食（RTE）领域新产品开发能力，将有市场潜力的技术开发成果，经过工程化研究，形成可批量生产的工艺技术，为未来食品类专利成果转化及产品化打好基础，为公司于3R食品新领域抢占先机赋能。
此外，品牌及营销渠道建设项目投资总额为1.08亿元，拟使用募集资金投入万元，占公司本次募集资金总额的6.52%。
佳沃股份表示，三文鱼作为优质蛋白资源，是全球海鲜中营养价值最高的品类。作为一种富含蛋白质、DHA、多种维生素以及不饱和脂肪酸Omega-3等的海产品，三文鱼是健康饮食的重要组成部分，有利于儿童的大脑和眼睛发育，提高人体免疫力。品牌及营销渠道建设项目旨在培育开发以“三文鱼”为代表的深海优质蛋白健康营养食品品牌，从消费者大数据研究、新品上市及广宣传播、线上线下渠道建设、数智化平台系统搭建等方面进行全方位营销渠道体系建设。
本次定增募资中，佳沃股份还拟将本次募集资金中的2亿元在扣除发行费用后用于补充流动资金，满足公司日常生产经营资金需求，进一步优化公司的财务状况。
拓展三文鱼养殖加工产业
公开资料显示，佳沃股份主要从事优质海产品的培育、贸易、加工及销售，牛羊肉及其副产品的渠道运营，品牌食品营销业务。公司采取产业化经营模式，主要通过境外智利控股子公司AustralisSeafoodsS.A.开展三文鱼的培育、加工、销售；通过境内控股子公司青岛国星开展狭鳕鱼、北极甜虾、格陵兰比目鱼等的贸易、加工及销售；通过境内控股子公司沃之鲜开展牛羊肉等及其副产品的渠道运营。
佳沃股份实际控制人为联想控股（.HK），系香港联交所主板上市公司。联想控股是国内领先的多元化投资控股公司，构建了“战略投资+财务投资”双轮业务协同驱动的商业模式；战略投资业务范围涵盖IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品、先进制造与专业服务等领域，财务投资包括天使投资、风险投资、私募股权投资及其他投资。
上市公司控股股东为佳沃集团，是联想控股（.HK）旗下现代农业和食品产业投资平台，主要从事水果业务、动物蛋白业务、品牌饮品业务、深加工食品业务以及综合食材供应链业务。
根据联想控股的公开披露，联想控股于年4月投资成立KBFood公司，并向澳大利亚海产加工企业KailisBrothersSeafoods的实控人Kailis家族收购了其持有的澳大利亚海鲜业务的整体资产。
年12月，佳沃集团通过取得表决权委托的方式取得上市公司控制权，联想控股成为上市公司实际控制人。在取得上市公司控制权时，上市公司原有从事的大米精、粗加工业务已处于停产状态。为挽救上市公司，提升上市公司的盈利能力和可持续发展能力，保护中小股东利益，佳沃集团积极支持上市公司进行主营业务调整。年8月，上市公司通过重大资产重组的形式，取得青岛国星55%股权，主营业务变更为包括狭鳕鱼、北极甜虾等水产品的贸易、加工及销售，收购资金主要来源于佳沃集团的借款支持。
佳沃股份表示，公司旗下子公司AustralisSeafoodsS.A.系全球前十大三文鱼生产企业之一，公司通过AustralisSeafoodsS.A.实质性掌控了三文鱼全产业链中价值最高的上游养殖端环节。公司在智利拥有的三文鱼渔场所在海域被公认为全球最优质的海水养殖区域，公司拥有从育苗、养殖、加工和贸易的完整生态产业链条，可以向中国消费市场直接供应高品质的三文鱼原材料，并通过全程管控确保食品安全。
年，新型冠状病毒肺炎疫情相继在境内和境外爆发，三文鱼等海产品市场需求减弱，市场价格大幅下跌，各国为应对疫情推出空运、陆运、海运管制措施导致运力下降、运费增加，销售价格下跌及运费上涨导致三文鱼业务利润下滑。
随着疫情逐步得到控制，以三文鱼为代表的优质动物蛋白终端市场需求及销售价格均出现了快速回暖势头。根据DataSalmon的最新报告，年以来，智利三文鱼价格呈现快速上升趋势，5月的三文鱼现货最新价格已接近年至今的最高价。
根据发展战略规划，佳沃股份将积极加快三文鱼养殖及加工体系的基础设施建设，在保持三文鱼、狭鳕鱼、北极甜虾等品类资源优势的基础上，牢牢抓住疫情带来的行业供给侧改革重要契机，进一步巩固安全高效的现代化加工能力和全产业链、全通路服务能力，提升产品开发能力及品牌影响力。
佳沃股份表示，募投项目的实施将有利于子公司AustralisSeafoodsS.A.提升三文鱼养殖效率和产品品质，实现养殖海域的有序更替，为产能稳定和后续扩产奠定基础，推进“全球资源+中国消费”的战略布局；进一步完善公司品牌和渠道建设；优化财务结构，降低资产负债率，满足主营业务发展对流动资金的需求。
本文来源：证券时报