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视觉中国文
探客深科技，作者
行者，编辑
蛋总
伴随着“双碳”时代的来临，光伏市场正呈现大周期发展趋势。
数据显示，在Wind光伏概念板块所覆盖的7家A股上市公司中，0年一季度共有47家公司净利润实现同比增长，占比达65.8%。其中，净利润同比增幅在%以上的公司有19家，远超行业在去年年底的相关预测。
实际上，在01年下半年，受国家可能收紧光伏发电补贴消息的影响，很多行业专家曾认为0年中国光伏市场可能遇冷，提醒各家企业要谨慎应对。
彼时，在01年中国光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华曾指出，由于指标下发滞后、产品价格上涨等原因，中国光伏行业协会将01年装机预测下调至45-55GW。年初，该协会预测今年国内装机量新增规模应该在55-65GW。
由此可见，当时他对0年市场持谨慎态度，认为可能与01年的情况相比会有所好转，若国家储备电能项目顺利展开，0年光伏新增装机可增至75GW以上。
然而，事实却远远超出行业协会的预计——仅0年一季度光伏相应的装机情况和合同情况，就快要赶上01年上半年发展数据了，这让很多研究中国光伏产业的专家感觉既意外又惊喜。
人们不禁要问：这样一个超乎寻常的上升趋势，到底是怎么出现的？光伏市场为何迎来了新生机？在经历过“扩产投资——产能过剩——行业洗牌”之后，光伏市场的未来将走向何方？
01需求旺盛利好中国0年，“减碳战略”在各个国家落地，而光伏由于不受地理限制的优势，迅速得到了各个国家能源投资者的追捧。
众所周知，要想实现“绿色减碳”的能源获取，水能、核能、风能和太阳能是四大主流方式。相较于水能和风能需要自然资源或地理位置的支持，核能则需要高技术储备才能实现，太阳能因为部署方便，且不需要太多外界环境的特殊设置，从而使得其广泛性较强。
因此，在01年各国就绿色节能减碳的目标达成一致的背景下，很多国家开始重点扶持光能发电。
此外，影响光伏产业发展的突发因素还有俄乌冲突。俄罗斯因政治原因而限制天然气出口，以及欧盟对于俄罗斯石油的禁运等一系列情况，使得国际油价暴涨，发达国家相应的能源获取也产生了重大缺口。
欧盟为了摆脱对俄罗斯的能源依赖，拟通过节能、燃料来源多样化等方式，来实现能源转型的目标，并计划年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。
同样，为了减轻对化石能源的依赖，美国政府大力倡导太阳能发电。
这几年来，美国的太阳能发电能力已从7.5GW增加到15GW。根据美国政府的规划，到04年，目标装机要达到.5GW，也就是要翻3倍，而且还规定光伏企业强制采购美国制造。
但问题是，目前美国光伏产品仍有超过70%需要进口，自给率非常低，可见美国对于光伏组件产品的需求是巨大的。
不过，此前的反规避调查让光伏组件厂商对美国的订单有所忌惮。数据显示，将近75%的美国太阳能公司已推迟或取消了太阳能组件交付，近80%的光伏组件进口停滞。
为此，6月6日，拜登政府对东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国、越南）采购的太阳能组件给予4个月的进口关税豁免。
很多专家都认为，这其实是对中国相应光伏产品出口的重大利好。原因就在于东南亚的光伏产业链并不完整，绝大多数的核心技术和零部件都来自于中国。
“根据协会统计，去年1-10月，光伏产品出口额约31亿美元，同比增长44.6%。其中，光伏组件出口额达.3亿美元，出口量约8.GW，同比增长3.%。去年是我们国家光伏出口超00亿美元的第三个年份。”曾在某家中国光伏产业巨头任职中层的陈贺对「探客深科技」表示。
在他看来，这背后有着“碳达峰”的迫切需求，同时也跟中国光伏技术居于世界最前列有关。
“据我所知，在光伏技术方面，01年国内企业及研究机构晶硅电池实验室效率已经打破记录11次，其中9次为N型电池技术，次为P型技术。01年，国内PERC单晶电池量产平均转换效率为3.1%，较去年提高0.3个百分点，最高转换效率可达3.56%。”陈贺说。
尤其是N型电池技术，他认为这代表了行业方向。“这两种电池是两个不同方向，单晶硅中掺磷是N型，单晶硅中掺硼为P型；N型是电子导电，P型是空穴导电。随着降本的需求，人们期待着太阳电池制造各个环节的技术进步，N型电池的新技术有了突破，逐渐在市场上形成主流。”陈贺说。
据他介绍，下一代电池的逻辑是将金属和半导体尽量隔开，不接触，而最新的TOPCON和异质结两种N型电池技术，对此做了一些突破性进展。
信息显示，TOPCON是在电池背表面使用二氧化硅，将金属和二氧化硅隔离开，但是其局限在于正表面没有做金属半导体隔离技术，依然存在较强的金属和半导体复合，所以只能被看作是中间过渡技术。
另一个异质结技术，则简单成熟很多。相关报道显示，由于颠覆此前设计，工艺步骤只有4步，包括非晶硅薄膜沉积、透明导电薄膜沉积等。工艺简单带来良率的提高，同时效率也提高了。
“近年来，在业内各公司的共同努力下，异质结技术的性价比提升迅速。”陈贺认为，异质结电池引发企业采购的另一个因素是工艺设备的不断降价。
“异质结技术可以在一段时间内不断摊薄成本，很多企业算过账，上马这项技术成熟后，今年只能完成单面微晶硅的钱在明年就能拿下双面微晶硅，所以很划算。”陈贺补充道。
因此，N型组件开始在央企、国企光伏电站招标中崭露头角。从签单情况，N型组件较P型有较为明显的溢价。数据显示，目前电站对TOPCON组件接受单瓦0.1元左右溢价，异质结组件在0.元-0.5元左右。
所以，既占有技术优势，还能帮助投资人降低成本的中国光伏产业，没理由不抢占海外市场。而对于追求极致利润费效比的欧美市场来说，中国这种以成本为优先的技术颇受欢迎。
0绕不过去的硅片中国历来是世界太阳能产业中的硅片供给和生产大国，市场供给率最高曾突破80%。
在00年年底，产能排在第一位的是隆基股份，其产能达到了85GW，大约占全球市场的规模在40%左右；排在第二位的是中环股份，其产能达到了55GW；第三位的是晶科能源GW，第四晶澳能源，其产能是18GW。
如果只算单晶硅，就是现在占90%市场的核心产品，隆基股份在单晶硅片里边市场占比达到了4%，排在第二的是中环股份，其市场占比是10%，第三是晶科能源占有率是11%，第四是晶澳科技，市场占有率是10%。
这四家中国企业全球市场占有率相加就超过70%，如果加上其他一些中国企业玩家，那么世界太阳能单晶硅片市场中国企业产能占有率超过85%。
所以说，“世界太阳能要看中国脸色”这句话一点也不为过，因为最核心的技术和最基础的产品，都在中国企业手里。
目前，光伏市场主流的硅片尺寸有3种，包括mm、18mm、10mm。成本是光伏行业发展的关键要素，而从转换效率、单GW设备投资额、产品良率和量产数据来看，大硅片的优势是明确的，其挤压小尺寸硅片生存空间的趋势已开始显现。
此外，0年5月，国内13家多晶硅企业在产，永祥股份、新特能源、亚洲硅业等企业扩产产能释放。5月份国内多晶硅产量为6.万吨（约4.57GW），环比增长7.4%。
按照产量排名，永祥、大全、协鑫、新特、东方希望位列前五，企业总产量5.37万吨，占比86.3%，综合利用率10.4%。
统计数据显示，-00年隆基绿能与中环股份的合计硅片产能占比从36%增长至58%。但到了01年底，这传统“双雄”的合计产能占比为53%，较00年下降5个百分点。
01年以来，双良节能等新势力大涨超00%，大幅跑赢同期的中环、隆基等老牌硅片巨头，成为受